Surf Air Mobility – la plateforme de mobilité aérienne qui transforme les vols régionaux grâce à l’électrification, a publié ses résultats du troisième trimestre et a annoncé qu’elle reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l’année 2023.
FAITS SAILLANTS DE L’AFFAIRE
- Cotation publique terminée sur le NYSE, permettant à Surf Air de clôturer notre fusion avec Southern Airways et de consolider nos accords contractuels avec les partenaires stratégiques Textron Aviation, Jetstream Aviation Capital et GEM Global Yield.
- Nous avons confirmé notre commande auprès de Textron Aviation et payé l’acompte pour l’achat de 100 avions Cessna Grand Caravan EX, dont 11 seront mis en service en 2024.
- Achat d’un certain nombre de moteurs de rechange pour atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie et ramener la flotte à des opérations normales au cours des un à deux prochains trimestres.
- Nous avons constaté une augmentation considérable de notre activité à la demande avec une croissance de 63 % des vols d’une année sur l’autre pour le troisième trimestre sur une base pro forma, et une croissance de 55 % des vols d’une année sur l’autre pour les neuf mois de l’année en cours. date sur une base pro forma.
- Nous avons réalisé des progrès significatifs dans le développement de notre activité d’électrification en finalisant un accord de licence de données avec Textron Aviation, réduisant ainsi les risques liés au calendrier d’électrification.
- Avancé les spécifications d’ingénierie et de conception de notre programme d’électrification en collaboration avec notre partenaire principal, AeroTEC. De plus, nous collaborons activement avec les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement pour nous procurer les composants clés de notre groupe motopropulseur électrifié.
- Finalisation de notre accord exclusif de vente et de marketing avec Textron Aviation qui, selon Surf Air, activera un canal viable vers une part de marché significative avec nos groupes motopropulseurs électrifiés.
- Forgé un partenariat avec REGENT – une société pionnière des dirigeables Seaglider entièrement électriques – pour devenir leur client de lancement à Hawaï et pour établir une base d’opérations pour le service passagers dans le sud de la Floride, aux Bahamas et dans les Caraïbes.
- Nous avons restructuré notre facilité de financement avec GEM avec de nouvelles conditions offrant plus de flexibilité quant à la manière et au moment où Surf Air effectue des retraits de trésorerie, offrant ainsi un accès continu à un capital pouvant atteindre 400 millions de dollars.
« Nous faisons de solides progrès vers notre objectif à long terme consistant à étendre le réseau aérien et à faire progresser notre programme d’avions électrifiés grâce à une technologie de groupe motopropulseur exclusive. Au fil du temps, cela nous permettra de commercialiser d’autres avions électriques innovants, réduisant ainsi les coûts d’exploitation et stimulant la croissance de l’ensemble du marché de la mobilité aérienne régionale », a déclaré Stan Little, PDG de Surf Air.
FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE
Notre acquisition de Southern Airways a été clôturée le 27 juillet 2023 et Surf Air Mobility a reflété les résultats des opérations de Southern Airways dans nos états financiers inclus dans notre rapport trimestriel Formulaire 10-Q à la date d’acquisition selon les PCGR. De plus, Surf Air Mobility fournit des résultats pro forma non audités pour la période close le 30 septembre 2023, sur une base trimestrielle et cumulative, ce qui suppose que l’acquisition de Southern est finalisée au début de l’exercice.
Bilans consolidés résumés non audités au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022 :
| 30 septembre 2023 |
Le 31 décembre, 2022 |
|||||||
| Actifs: | ||||||||
| Actifs courants : | ||||||||
| Espèces |
$ |
5 916 |
|
$ |
6 |
|
||
| Créances, nettes |
|
3 916 |
|
|
161 |
|
||
| Charges payées d’avance et autres actifs courants |
|
18 202 |
|
|
7 755 |
|
||
| Le total des actifs courants |
|
28 034 |
|
|
7 922 |
|
||
| Liquidités soumises à restrictions |
|
909 |
|
|
906 |
|
||
| Propriété et équipement, net |
|
49 223 |
|
|
624 |
|
||
| Actifs incorporels, actifs nets et autres |
|
34 568 |
|
|
3 102 |
|
||
| Actifs au titre du droit d’utilisation en location simple |
|
13 161 |
|
|
1 143 |
|
||
| Actifs au titre du droit d’utilisation en crédit-bail |
|
1 415 |
|
|
— |
|
||
| Bonne volonté |
|
58 164 |
|
|
— |
|
||
| Actif total |
$ |
185 474 |
|
$ |
13 697 |
|
||
| Passif, actions privilégiées convertibles rachetables et déficit des actionnaires : | ||||||||
| Passifs courants : | ||||||||
| Comptes à payer |
$ |
19 998 |
|
$ |
12 891 |
|
||
| Charges à payer et autres passifs courants |
|
46 379 |
|
|
14 740 |
|
||
| Revenus reportés |
|
16 365 |
|
|
7 820 |
|
||
| Échéances actuelles de la dette à long terme |
|
2 942 |
|
|
— |
|
||
| Dettes liées aux contrats de location simple, actuelles |
|
4 306 |
|
|
903 |
|
||
| Dettes de location-financement, actuelles |
|
228 |
|
|
— |
|
||
| Billets SAFE à la juste valeur, courant |
|
27 |
|
|
149 |
|
||
| Billets convertibles à la juste valeur, courant |
|
— |
|
|
15 948 |
|
||
| Due aux parties liées, courant |
|
14 237 |
|
|
4 947 |
|
||
| Total du passif à court terme |
$ |
104 482 |
|
$ |
57 398 |
|
||
| Dette à long terme, nette des échéances en cours |
$ |
23 566 |
|
$ |
— |
|
||
| Billets convertibles à la juste valeur, long terme |
|
7 544 |
|
|
13 148 |
|
||
| Dettes liées aux contrats de location simple, à long terme |
|
6 286 |
|
|
246 |
|
||
| Dettes de location-financement, à long terme |
|
1 207 |
|
|
— |
|
||
| Billets SAFE à la juste valeur, long terme |
|
— |
|
|
24 565 |
|
||
| Due aux parties liées, à long terme |
|
1 708 |
|
|
— |
|
||
| Autres passifs à long terme |
|
12 383 |
|
|
9 762 |
|
||
| Responsabilités totales |
$ |
157 176 |
|
$ |
105 119 |
|
||
| Engagements et imprévus (Note 14) : | ||||||||
| Actions privilégiées convertibles rachetables, valeur nominale de 0,001 $ ; 0 et 263 459 277 actions autorisées respectivement au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022 ; 0 action émise et en circulation au 30 septembre 2023 et 229 144 283 actions émises et en circulation au 31 décembre 2022, respectivement ; et préférence de liquidation globale de 0 $ au 30 septembre 2023 et de 178 608 $ au 31 décembre 2022, respectivement. |
$ |
— |
|
$ |
130 667 |
|
||
| Capitaux propres (déficit) : | ||||||||
| Actions privilégiées convertibles de catégorie B-6s, valeur nominale de 0,001 $ ; 0 action autorisée au 30 septembre 2023 et 98 799 158 actions autorisées au 31 décembre 2022 ; 0 action émise et en circulation au 30 septembre 2023 et 71 478 742 actions émises et en circulation au 31 décembre 2022, respectivement |
$ |
— |
|
$ |
3 414 |
|
||
| Actions privilégiées, valeur nominale de 0,0001 $ ; 10 000 000 d’actions autorisées ; 0 action émise et en circulation au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022 respectivement |
|
— |
|
|
— |
|
||
| Actions ordinaires, valeur nominale de 0,0001 $ ; 800 000 000 et 35 803 199 actions autorisées respectivement au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022 ; 73 486 976 actions émises et en circulation au 30 septembre 2023 et 12 487 438 actions émises et en circulation au 31 décembre 2022, respectivement |
|
7 |
|
|
1 |
|
||
| Prime d’émission |
|
519 832 |
|
|
126 335 |
|
||
| Déficit accumulé |
|
(491 541 |
) |
|
(351 839 |
) |
||
| Total des capitaux propres/(déficit) |
$ |
28 298 |
|
$ |
(222 089 |
) |
||
| Total du passif, actions privilégiées convertibles rachetables et capitaux propres/(déficit) |
$ |
185 474 |
|
$ |
13 697 |
|
||
États des résultats consolidés résumés non audités pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2023 : (en milliers, hors données par action et par action) :
|
Trois mois terminés |
Neuf mois terminés |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
| Revenu |
$ |
21 967 |
|
$ |
5 082 |
|
$ |
33 669 |
|
$ |
14 378 |
|
||||
| Dépenses de fonctionnement : | ||||||||||||||||
| Coût des revenus, hors dépréciation et amortissement |
|
20 610 |
|
|
6 216 |
|
|
34 309 |
|
|
17 484 |
|
||||
| Technologie et développement |
|
2 877 |
|
|
730 |
|
|
4 506 |
|
|
2 188 |
|
||||
| Ventes et marketing |
|
4 529 |
|
|
1 382 |
|
|
7 850 |
|
|
3 645 |
|
||||
| général et administratif |
|
55 618 |
|
|
7 605 |
|
|
73 354 |
|
|
25 682 |
|
||||
| Dépréciation et amortissement |
|
1 356 |
|
|
256 |
|
|
1 875 |
|
|
771 |
|
||||
| Dépenses totales d’exploitation |
|
84 990 |
|
|
16 189 |
|
|
121 894 |
|
|
49 770 |
|
||||
| Perte d’exploitation |
$ |
(63 023 |
) |
$ |
(11 107 |
) |
$ |
(88 225 |
) |
$ |
(35 392 |
) |
||||
| Autres revenus (dépenses) : | ||||||||||||||||
| Variations de juste valeur des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, nettes |
$ |
(10 926 |
) |
$ |
(9 748 |
) |
$ |
(49 426 |
) |
$ |
(20 052 |
) |
||||
| Charges d’intérêts |
|
(935 |
) |
|
(4 |
) |
|
(1 632 |
) |
|
(528 |
) |
||||
| Gain (perte) sur extinction de dette |
|
63 |
|
|
— |
|
|
(326 |
) |
|
5 951 |
|
||||
| Autres dépenses |
|
(3 359 |
) |
|
(281 |
) |
|
(3 664 |
) |
|
(519 |
) |
||||
| Total des autres revenus (charges), nets |
$ |
(15 157 |
) |
$ |
(10 033 |
) |
$ |
(55 048 |
) |
$ |
(15 148 |
) |
||||
| Perte avant impôts sur le revenu |
|
(78 180 |
) |
|
(21 140 |
) |
|
(143 273 |
) |
|
(50 540 |
) |
||||
| Avantage fiscal |
|
(3 571 |
) |
|
— |
|
|
(3 571 |
) |
|
— |
|
||||
| Perte nette |
$ |
(74 609 |
) |
$ |
(21 140 |
) |
$ |
(139 702 |
) |
$ |
(50 540 |
) |
||||
| Résultat net par action applicable aux actionnaires ordinaires, de base et dilué |
$ |
(1,36 |
) |
$ |
(1,51 |
) |
$ |
(5.03 |
) |
$ |
(3,85 |
) |
||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé dans le résultat net par action applicable aux actionnaires ordinaires, de base et dilué |
|
54 695 009 |
|
|
13 998 411 |
|
|
27 775 172 |
|
|
13 133 743 |
|
||||
Mesures financières pro forma non auditées ; Chiffre d’affaires, perte nette et rapprochement de la perte nette pro forma avec l’EBITDA ajusté pro forma pour les trois mois et les neuf mois clos le 30 septembre 2023 (en milliers) :
|
Trimestre terminé le 30 septembre |
|
Neuf mois clos le 30 septembre |
||||||||||||||
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||||
| Revenu |
$ |
28 882 |
|
$ |
27 197 |
|
$ |
85 446 |
|
$ |
72 849 |
|
||||
| Perte nette |
$ |
(50 751 |
) |
$ |
(13 314 |
) |
$ |
(77 542 |
) |
$ |
(72 133 |
) |
||||
|
Trimestre terminé le 30 septembre |
|
Neuf mois clos le 30 septembre |
||||||||||||||
| (en milliers) |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|||||||||
| Perte nette |
$ |
(50 751 |
) |
$ |
(13 314 |
) |
$ |
(77 542 |
) |
$ |
(72 133 |
) |
||||
| Rajouter: | ||||||||||||||||
| Dépréciation et amortissement |
|
2 315 |
|
|
1 916 |
|
|
6 201 |
|
|
5 161 |
|
||||
| Charges d’intérêts |
|
1 127 |
|
|
784 |
|
|
3 730 |
|
|
2 227 |
|
||||
| Charge (avantage) d’impôt sur le revenu |
|
(1 |
) |
|
(22 |
) |
|
(268 |
) |
|
(7 244 |
) |
||||
| Charge de rémunération à base d’actions |
|
32 586 |
|
|
446 |
|
|
35 385 |
|
|
10 447 |
|
||||
| Règlement en actions pour la résiliation du contrat |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3 175 |
|
||||
| Variations de juste valeur des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
11 111 |
|
||||
| Coûts de transaction |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
21 490 |
|
||||
| EBITDA ajusté – Pro forma |
|
(14 724 |
) |
|
(10 190 |
) |
|
(32 494 |
) |
|
(25 766 |
) |
||||
Lecture:
La Garçonne/1/07.,Référence litéraire de cet ouvrage. Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
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